うんぼぼの投資日記

私の母校である早稲田大学社会科学部から夜間授業が無くなるようです。
7限（終了時間は21時）を受講していた頃を思い出しました。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/05/17)

【全体】
投資元本：\2,089,409
投資残高：\1,775,487
投資損益：\-313,922(-15.0%）
先週比：+2.3%

【今週の売買等】
売却：STAMグローバル株式インデックスオープン（\11,722）
売却：STAMグローバル債券インデックスオープン（\31,827）

【アセットアロケーション】

【アクティブ：インデックス比率】

【コメント】
今週も世界の株式市場は力強く上昇しているように感じます。
STAMシリーズ2本を売却したのは、セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドに統一したいと思ったのが唯一の理由です。
STAMシリーズが気に入らなくなったという訳ではなく、ただただシンプルに管理したいというだけです。
これについてはまとめシリーズで詳細を説明します。

今日の東京は気温15度と肌寒いです。。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/05/10)

【全体】
投資元本：\2,131,677
投資残高：\1,763,622
投資損益：\-368,055(-17.3%）
先週比：-1.3%

【今週の売買等】
浪花おふくろファンド(\10,000)

【アセットアロケーション】


【アクティブ：インデックス比率】


【コメント】
今週は若干マイナスの成績でした。
今週からアセットアロケーションとアクティブ：インデックス比率をグラフにしてみました。

今日から9連休です。
初日は雨ですが、もうすぐ雨が上がりそうです。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/05/02)

【全体】
投資元本：\2,121,677
投資残高：\1,782,951
投資損益：\-338,726(-16.0%）
先週比：+1.2%

【ポートフォリオ】
さわかみファンド（\549,591）
個人向け国債（\10,000)
iShares S&P 500 Index Fund（\369,630)
iShares MSCI EAFE Index Fund（\399,340）
STAM グローバル株式インデックス・オープン(\11,900)
STAM グローバル債券インデックス・オープン（\31,907）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\369,356）
ありがとうファンド(\10,359)
セゾン資産形成の達人ファンド(\10,790)
かいたくファンド(\10,079)
らくちんファンド(\9,999)

【今週の売買等】
なし

【アクティブ：インデックス比率】
アクティブ：32.9%
インデックス：67.1%

【アセットアロケーション】
日本株式：36.8%
日本債券：2.4%
海外株式：48.2%
海外債券：10.3%
バランス：2.3%

【コメント】
今週も1.2%の上昇とプラス成績になりました。
楽天証券でLyxor ETF MSCI Worldの取り扱いが昨日より開始されています。
現在のIVV＆EFAの組み合わせとどちらがいいかわかりませんが、こちらのほうが有利の場合はリレー投資用に検討したいと思います。

持病が出てきて少し体調が悪いです。
季節の変わり目でもありますし、体調には気をつけてください。

2ヶ月分まとめて月次報告です。
四半期、半期、年度報告も一気にしてしまいます。

■うんぼぼ1号月次報告(2008/03)

【設定来成績】
投資元本：\2,101,677
投資残高：\1,606,745
通算損益：\-494,932（-23.5%）
※2008年3月末は設定来最悪の成績を記録しました。

【2008年3月度成績】
月間損益：\-91,346（-4.3%）
※5ヶ月連続のマイナス成績でした。

【2007年度第4四半期成績】
四半期損益：\-328,896(-15.6%)
※4期連続のマイナス成績でした。

【2007年度下半期成績】
半期成績：\-432,475(-20.6%)
※2期連続のマイナス成績でした。

【2007年度成績】
年度成績：\-524,424(-25.0%)
※2006年度のプラス成績からマイナス成績に転落しました。

ということで、2007年度は散々たる成績でした。
気を取り直して、2008年4月度の成績です。

うんぼぼ1号月次報告(2008/04)

【設定来成績】
投資元本：\2,121,677
投資残高：\1,758,574
通算損益：\-363,103（-17.1%）
※2008年1月度の成績まで戻してきました。

【2008年4月度成績】
月間損益：\131,829(+6.2%)
※6ヶ月ぶりのプラス成績でした。

今期は期待しています。

Bフレッツが開通しました。
プロバイダはASAHIネットに申し込んだのですが、なぜかまだ書類が届かないので、インターリンクという初月無料のプロバイダでつないでいます。
CATVよりもやはり速いですね。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/04/26)

【全体】
投資元本：\2,121,677
投資残高：\1,756,278
投資損益：\-365,399(-17.2%）
先週比：+2.0%

【ポートフォリオ】
さわかみファンド（\537,395）
個人向け国債（\10,000)
iShares S&P 500 Index Fund（\363,397)
iShares MSCI EAFE Index Fund（\392,709）
STAM グローバル株式インデックス・オープン(\11,757)
STAM グローバル債券インデックス・オープン（\31,903）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\368,368）
ありがとうファンド(\10,117)
セゾン資産形成の達人ファンド(\10,615)
かいたくファンド(\10,016)
らくちんファンド(\10,000)

【今週の売買等】
かいたくファンド(\10,000)
らくちんファンド(\10,000)

【アクティブ：インデックス比率】
アクティブ：32.9%
インデックス：67.1%

【アセットアロケーション】
日本株式：36.6%
日本債券：2.5%
海外株式：48.3%
海外債券：10.4%
バランス：2.3%

【コメント】
世界の株式市場が落ち着きを取り戻しつつあるようです。
今月は本日時点で+6.1%ですので、サブプライム問題も一段落といった感じでしょうか。
浪花おふくろ投信購入の際、振り込みを失敗しましたので、来月仕切り直しをしたいと思います。
来月からは通常のインデックス投資になる予定です。

Bフレッツの開通はまだですが、CATVが申し込み即日開通が可能ということで、CATVインターネットを開通させました。
Bフレッツは初期費用無料で、月額費用も最大5ヶ月間無料なので、無料期間中だけ使って解約しようと思っています。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/04/20)

【全体】
投資元本：\2,071,677
投資残高：\1,698,424
投資損益：\-403,253(-19.2%）

【ポートフォリオ】
さわかみファンド（\521,831）
個人向け国債（\10,000)
iShares S&P 500 Index Fund（\355,630)
iShares MSCI EAFE Index Fund（\384,834）
STAM グローバル株式インデックス・オープン(\11,443)
STAM グローバル債券インデックス・オープン（\31,776）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\362,515）
ありがとうファンド(\9,976)
セゾン資産形成の達人ファンド(\10,420)

【今週の売買等】
なし。

【アクティブ：インデックス比率】
アクティブ：31.9%
インデックス：68.1%

【アセットアロケーション】
日本株式：36.8%
日本債券：2.5%
海外株式：48.9%
海外債券：10.6%
バランス：1.2%

【コメント】
前回報告の3月22日と比べて+6.1%でした。
ニュースを見る限り上昇しているとは思っていましたが、約1ヶ月で+6.1%は順調な上昇と思います。
来週はバランス型投信として、浪花おふくろファンド・かいたくファンド・楽ちんファンドをそれぞれ1万円ずつ購入する予定です。

今年に入って早くも3回目です。
胃腸風邪は非常につらいので、体調管理には気をつけましょう。。

■うんぼぼ1号週次報告(2008/03/22)

【全体】
投資元本：\2,071,677
投資残高：\1,547,990
投資損益：\-523,687(-25.3%）

【ポートフォリオ】
さわかみファンド（\489,250）
個人向け国債（\10,000)
iShares S&P 500 Index Fund（\331,583)
iShares MSCI EAFE Index Fund（\345,459）
STAM グローバル株式インデックス・オープン(\10,450)
STAM グローバル債券インデックス・オープン（\30,717）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\311,234）
ありがとうファンド(\9,560)
セゾン資産形成の達人ファンド(\9,735)

【今週の売買等】
個人向け国債(\10,000)
STAM グローバル株式インデックス・オープン(\10,000)

【アクティブ：インデックス比率】
アクティブ　：32.9%
インデックス：67.1%

【アセットアロケーション】
日本株式：37.5%
日本債券：2.5%
海外株式：48.6%
海外債券：10.2%
バランス：1.2%

【コメント】
損益率の計算式が間違っていたので修正しました。