うんぼぼの投資日記
インデックスファンドを利用した資産運用を中心としたお金に関するいろいろを記しています。
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うんぼぼ1号(2007/09/22)
毎週土曜日恒例のうんぼぼ1号運用経過報告です。
■うんぼぼ1号（設定日：2006年4月11日） 【全体】 投資元本：1,890,766円 投資残高：1,795,139円 投資損益：-95,627円（-5.3%） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（643,825円） ありがとうファンド（9,731円） セゾン資産形成の達人ファンド（9,638円） iShares S&P 500 Index（438,774円） iShares MSCI EAFE Index（463,779円） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（229,392円） 【今週の購入】 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（60,000円） 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：36.9% インデックス：63.1% 【アセットアロケーション】 日本株式：42.6% 日本債券：1.1% 海外株式：49.9% 海外債券：6.3% ※今週から日本債券を項目に追加しました。 【コメント】 先週末に比べて2.3%プラスとなりました。 今週はセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドの定期積立がありましたので、各種比率が少し変わっています。 依然として保有ファンド全てが損益率マイナスとなっていますが、あまり気にせずホールドしていきます。 | HOME | |
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