うんぼぼの投資日記
インデックスファンドを利用した資産運用を中心としたお金に関するいろいろを記しています。
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うんぼぼ1号月次報告(2007/11)
先週は真冬なような天気でしたが、今週は暖かいですね。
今日の名古屋は最高気温が16度、秋のようなポカポカ天気です。 ■うんぼぼ1号月次報告(2007/11) ■設定来成績 ・投資元本：\1,953,640 ・投資残高：\1,793,672 ・通算損益；\-159,968（-8.9%） 1割弱のマイナスで推移しています。 ■2007年11月成績 ・月間損益：\-126,295（-7.0%） 先月は円高＆株安が進み、一時的にすごい大きく下げました。 最終週に円安＆株高となり持ち直しましたが-7.0％となり、2006年4月に運用を開始して以来、最大の下げ率になりました。 インデックス投資を本格的に始めてから半年になるわけですが、下げ相場の中でも「ふーん」と眺めていられるようになりました。 人間の慣れというのはすごいものです。 うんぼぼ1号週次報告(2007/12/01)
今月は冬のボーナスです。
とりあえず30万円は新生銀行で円MMFを購入して「振込手数料無料5回」を確保して、残りの使い道は未定です。 ■うんぼぼ1号週次報告(2007/12/01) 【全体】 投資元本：\1,953,640 投資残高：\1,793,672 投資損益：\-162,684（-9.1%） 【ポートフォリオ】 さわかみファンド（\619,114） ありがとうファンド（\9,304） セゾン資産形成の達人ファンド（\9,145） iShares S&P 500 Index（\409,732） iShares MSCI EAFE Index（\457,137） セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\283,650） 米ドル（\5,591） 【今週の購入】 なし 【アクティブ：インデックス比率】 アクティブ ：35.5% インデックス：64.5% 【アセットアロケーション】 日本株式：41.8% 日本債券：1.4% 海外株式：49.9% 海外債券：6.8% 【コメント】 先週末に比べて+4.5％でした。 今週は円安と株高が進み、2割近かったマイナスが1割弱になりました。 ボーナス時期ということもあり、ポートフォリオの整理をしようと思っています。 ありがとうファンドとセゾン資産形成の達人ファンドはさわかみファンドにくっつけてもいいかな、などと思っています。 （同じようなポリシーのファンドですし） | HOME | |
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