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うんぼぼ1号週次報告（2007/12/15）  

出張から帰ってきました。
うちの会社では年寄りほど飲み会が大好きみたいです。
この件については別途分析してみたいと思っています。

■うんぼぼ1号週次報告(2007/12/15)

【全体】
投資元本：\1,952,283
投資残高：\1,801,502
投資損益：\-150,781（-8.4%）

【ポートフォリオ】
さわかみファンド（\615,675）
iShares S&P 500 Index（\417,190）
iShares MSCI EAFE Index（\452,820）
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\310,068）
米ドル（\5,748）

【今週の購入】
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド（\18,643）

【アクティブ：インデックス比率】
アクティブ　：34.2%
インデックス：65.8%

【アセットアロケーション】
日本株式：40.5%
日本債券：1.5%
海外株式：50.6%
海外債券：7.4%

【コメント】
先週末に比べて-1.5％でした。
ありがとうファンドとセゾン資産形成の達人ファンドを解約分をセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドにリレーしました。
[ 2007/12/15 19:19 ] うんぼぼ1号 | TB(0) | CM(0)

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プロフィール

うんぼぼ

Author:うんぼぼ
・三十路手前のサラリーマン
・東京23区で一人暮らし(2008/04〜)
・趣味は旅行、ハイテク機器購入、地元の祭り（お囃子）
・長期投資は2006年4月から
・インデックス投資は2007年6月から

おすすめ金融機関

■銀行
新生銀行
セブン銀行、ゆうちょ、都市銀行でのATM入出金手数料が無料、他行振込手数料が条件付きで月3回まで無料です。お財布代わりでも、投信をスポット購入する時でも非常に有益な銀行でです。

■投信会社
セゾン投信
バンガード社の投信を利用して世界中の株式＆債券に分散投資できる「セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド」が購入できます。この投資信託1本で全世界のパッシブ分散投資が実現できます。定期定額自動積立もできます。

■クレジットカード
ANAカード
ANAマイレージ、Edy、クレジットの3つが一体となったカードです。私はJCBブランドを保有しています。おサイフケータイでのSkipサービスやEdy連携サービスも便利です。

ビュー・スイカカード
Suicaオートチャージ機能付きのクレジットカードです。モバイルSuicaと組み合わせれば、JR東海のEX予約も利用でき、関東圏在住で新幹線にも乗る人には便利なカードです。

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